Um dia, uma toupeira encantadora chamada Montgomery aparece em seus sonhos. Agora a dupla está caçando Dream Demo. Mas há três anos, ela perdeu a criatividade durante um pesadelo. Um pesadelo sem fim aguarda Johanna Prokuri. Ele a avisa que um Dream Demon a "amaldiçoou" com algo conhecido como Mare Noctem. A perda de sua criatividade é apenas um dos sintomas e ela está prestes a se transformar em um monstro em breve. Ela já foi um prodígio, capaz de criar poderosos autômatos e outras máquinas.
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