अंडरवर्ल्ड में आपका स्वागत है - राक्षसों और उत्परिवर्तियों की भूमि जो नाश्ते के लिए मनुष्यों को खाते हैं। ऐसा ही एक राक्षस—रॉय नाम का एक विशालकाय राक्षस—को इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक दिन, वह और उसका सबसे अच्छा दोस्त गोलन मेग नाम की एक खोई हुई छोटी लड़की पर ठोकर खाते हैं, और वास्तव में कुछ भयानक खोजते हैं: जिस क्षण वह डर से चिल्लाना शुरू करती है, आकाश में खून का लाल रंग छा जाता है, और पृथ्वी स्वयं कांपने लगती है और भूकंप. यह सही है: इस छोटी बच्ची के आंसुओं में एक बात सामने लाने की ताकत है.
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