Al ver que la habitación es cálida y acogedo. El rey enferma y yace en su lecho de muerte. Un miserable gato empapado por la lluvia llamado "Babri Khan" junto con su gatito ingresa accidentalmente al palacio del rey y de alguna manera llega a su habitación. Hace muchos años, un rey cruel gobernaba al pueblo de Irán cuyos únicos pensamientos giraban en torno a él y su corte; un rey autoritario que era rico más allá del sueño de la avaricia mientras su pueblo se aguantaba el estómago por hambre.
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