बंजर भूमि की यात्रा के दौरान उसे कुछ उत्परिवर्तियों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि एक खोए हुए पिल्ला को गोद में लेना भी अच्छा नहीं लगता. दुनिया के कुत्ते गायब हो रहे हैं. अब अल्फ़ा (आप) में प्रवेश करता है, जिसने कम उम्र में ही अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था. एक ऐसी दुनिया में जो सर्वनाश के बाद का एक और भविष्य बन गई है, जहां मानवता अराजकता, विनाश, बड़े पैमाने पर उत्परिवर्ती और जीवित रहने नामक चीज़ से विचलित है, कुछ और भी भयावह हो रहा है. इस लड़ाई के दौरान उसे पता चलता है कि उसमें यह समझने की क्षमता है कि पिल्ला क्या कह सकता है और.
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